Ташкент, Узбекистан (UzDaily.uz) — TBC Bank Uzbekistan (TBC UZ) разместил второй выпуск облигаций на сумму $10 млн.

По данным банка,  TBC UZ  выпустил двухлетние облигации. Эти облигации будут включены в листинг Республиканской фондовой биржи «Тошкент» (UZSE).

Облигации на сумму 128 млрд сумов с доходностью 24% стали крупнейшими корпоративными облигациями, когда-либо выпущенными цифровым банком в Узбекистане, и одними из крупнейших облигаций, выпущенных любой компанией на местном рынке.

Сделка была организована совместно с TBC Capital и Avesta Investment Group. Средства, привлеченные от этого выпуска, будут направлены на ускорение прибыльного роста TBC в быстро развивающемся рынке Узбекистана – самой густонаселенной страны Центральной Азии.

Второй выпуск облигаций, объем которого более чем в три раза превышает дебютный выпуск TBC UZ, отражает высокий уровень доверия инвесторов к стратегии роста и рыночному лидерству цифрового банка.

TBC Uzbekistan, входящий в состав лондонской группы TBC Bank Group PLC, обслуживает 17 млн уникальных зарегистрированных пользователей и включает TBC Bank Uzbekistan, приложение для цифровых платежей Payme и бизнес рассрочки Payme Nasiya. За первые девять месяцев 2024 года TBC Uzbekistan продемонстрировал значительный рост: кредитный портфель увеличился на 99% в годовом выражении до $460 млн, а общий операционный доход вырос на 94% до $102 млн.

Ника Курдиани, генеральный директор операций TBC Group в Узбекистане, отметила: «Этот выпуск облигаций свидетельствует о высоком доверии инвесторов к выдающимся результатам TBC Uzbekistan, его инновационному подходу и способности раскрыть огромный потенциал этого динамичного рынка. Мы остаемся приверженными внедрению инноваций, которые делают финансовые услуги проще и доступнее для наших клиентов. Ускоряя наш масштабируемый и прибыльный рост, мы уделяем особое внимание диверсификации источников финансирования и вкладу в экономическое развитие Узбекистана».

Успешная реализация этой сделки стала возможной благодаря слаженной работе TBC Capital и Avesta Investment Group, чья экспертиза в области рынка капитала сыграла ключевую роль в выпуске облигаций. Их стратегическое руководство и эффективная реализация позволили завершить сделку в срок и соответствовать ожиданиям всех заинтересованных сторон.

Облигации поддержали ведущие институциональные инвесторы: 70% выпуска приобрел Abu Dhabi Uzbek Investment (ADUI), а оставшиеся 30% – Azerbaijan Uzbek Investment Company (AUIC). Оба инвестора являются крупными квазигосударственными фондами, поддерживаемыми Фондом развития Абу-Даби, Министерством экономики Азербайджана и Фондом реконструкции и развития Узбекистана.

Кроме выпуска облигаций, 2024 год стал рекордным для TBC UZ. Банк привлек $75 млн акционерного капитала и $105 млн оптового финансирования. Эти средства укрепили кредитный портфель банка и диверсифицировали его источники финансирования для поддержания быстрого роста. Ключевыми партнерами по финансированию стали: $40 млн кредита от FMO, $20 млн кредитных линий от responsAbility Investments AG, $25 млн долгового финансирования от BlueOrchard, а также кредиты в $10 млн от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Global Gender-Smart Fund (GGSF) через Triple Jump.

Сарвар Хамидов, генеральный директор Abu Dhabi Uzbek Investment, заявил: «Для нас большая честь участвовать в этом знаковом выпуске облигаций TBC Bank Uzbekistan, что подчеркивает уверенность ADUI в динамичном экономическом росте Узбекистана и стабильном развитии его финансового сектора. Это вложение подтверждает лидерство TBC Uzbekistan как крупнейшего цифрового банка страны и его стратегическую роль в продвижении инноваций и инклюзивности в финансовой сфере».

Назим Гаджиев, генеральный директор Azerbaijan Uzbek Investment Company, добавил: «Выпуск облигаций TBC Uzbekistan и их приобретение AUIC являются важным этапом в развитии финансового рынка региона. Эта сделка отражает растущий интерес к инвестиционным возможностям в Узбекистане и подтверждает доверие международных инвесторов к стабильности и потенциалу экономики страны».

«AUIC стремится поддерживать компании, способствующие росту стратегически важных секторов, таких как банковское дело и финансовые технологии. Мы уверены, что этот выпуск облигаций укрепит финансовые позиции TBC Uzbekistan и позволит компании реализовать свои планы по расширению и инновациям, что принесет пользу бизнесу и потребителям по всему региону», - добавил он.