Ташкент, Узбекистан (UzDaily.uz) –В период пандемии перед коммерческими банками Республики Узбекистан возникли большие риски, связанные с ограничением доступа клиентов в банковские офисы, увеличением неплатежеспособности заемщиков, снижением качества активов и доходов. Как противодействие, банки увеличивают инвестиции в цифровые технологии дистанционного банкинга, оптимизируют расходы, а также внедряют современные методы управления рисками.

В целях сравнения эффективности мер по улучшению банковской деятельности и противодействию COVID-19 за первое полугодие, а также в период пандемии, были составлены отдельные и итоговые рейтинги банков на основе таких показателей, как доступность дистанционных услуг, качество управления, качество активов и способность к генерации дохода. Следует отметить, что источниками данных для рейтинга служат финансовые отчетности банков, а также статистические данные Центрального банка Республики Узбекистан находящиеся в открытом доступе. Рейтинг подготовили эксперты Центра бизнес-аналитики при АКБ Узпромстройбанк

1. Доступность дистанционных услуг

Показатель доступности дистанционных банковских услуг охватывает как физические, так и юридические лица, которые пользуются услугами банка в онлайн режиме.

По состоянию на 1 июля 2020 года общее количество пользователей систем дистанционного банковского обслуживания достигло 11,7 млн., из них 93,8% физические лица, а 6,2% юридические лица и индивидуальные предприниматели.

По количеству пользователей дистанционных услуг юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями лидирует Ипотека банк (108,5 тыс. пользователей), а по физическим лицам (1 746 тыс.) и по общему количеству (1 783 тыс.) пользователей лидирует Узпромстройбанк.

В топ-5 по общему количеству пользователей также входят Народный банк (1 681 тыс.), Агробанк (1 482 тыс.), Ипотека банк (1 224 тыс.) и Национальный банк (1 147 тыс.). Наименьшее количество пользователей дистанционных услуг у Тенге банка (756), далее идут Садерат банк (926), Узагроэкспортбанк (1 280), Мадад Инвест банк (2 601) и Пойтахт банк (3 430).

Исходя из вышеуказанных данных, было подсчитано соотношение общего количества дистанционных клиентов на количество филиалов банков, т.е. количество дистанционных клиентов на один филиал (Таблица 2). По данному показателю лидирует Узпромстройбанк (39 619 клиентов на филиал). В пятерку лидеров также входят Ипотека банк (31 391), Асака банк (28 800), Ориент Финанс банк (27 807) и Алокабанк (24 263). Наименьшее количество пользователей систем дистанционного банковского обслуживания приходится на Тенге банк (756), Садерат банк (926), Узагроэкспортбанк (1 280), Мадад Инвест банк (2 601) и Пойтахт банк (3 430).

2. Качество управления

Показатель качества управления банков, на основе международного опыта, определяется уровнем операционной эффективности или CIR (Cost to income ratio). Данный показатель отражает эффективность ведения бизнеса и рассчитывается как отношение операционных расходов банка за отчетный период к операционным доходам. Так, например, CIR в размере 50% означает, что расходы банка на 1 сум доходов составили 0,5 сум.

Показатель CIR у коммерческих банков Республики Узбекистан варьируется в пределах от 14,5% до 81,3% (Таблица 3). Лучшие показатели CIR у трех крупнейших государственных банков страны – это Асака банк (14,5%), Узпромстройбанк (15,8%) и Национальный банк (17,5%). Также в пятерку лучших входят Мадад Инвест банк (20,6%) и Садерат банк (23,3%).

В пятерку банков Узбекистана с наименьшей операционной эффективностью входят Хай-Тек банк (81,3%), Равнак банк (75,9%), Савдогар банк (74,1%), Капитал банк (65,9%) и Азия Альянс банк (61,5%).

3. Качество активов банка

Для определения качества активов коммерческих банков Республики Узбекистан, рассмотрим показатель NPL (non performing loans). Данный показатель отражает долю проблемных кредитов, которые имеют риск несвоевременного платежа или не были уплачены в течение 90 дней.

Согласно данным Центрального банка Республики Узбекистан, по состоянию на 01.07.2020г., в пятёрку банков с наименьшим показателем NPL входят Тенге банк (0%), УзКДБ банк (0%), Садерат банк (0,1%), Туркистон банк (0,1%) и Универсал банк (0,1%). Наибольшие показатели проблемных кредитов зафиксированы у Узагроэкспортбанка (8,5%), Хамкор банка (4,8%), Узпромстройбанка (4,8%), Асака банка (4,6%) и Ипак йули банка (4,1%).

В целом, увеличение доли проблемных кредитов было ожидаемо, учитывая предпринятые карантинные меры и предоставленные со стороны правительства льготы и отсрочки по выплате долгов по кредитам, что также упоминалось в выступлении Президента Республики Узбекистан 6 июля т.г. на совещании по вопросам реализации Стратегии реформирования банковской системы на 2020-2025 годы.

4. Способность коммерческих банков к генерации дохода

Оценка эффективности деятельности банка как коммерческого предприятия основывается на анализе процентных доходов и процентных расходов, так как, привлечение средств в депозиты и кредитование под проценты составляют значительную часть ежедневной банковской операционной деятельности.

Исходя из вышеуказанного, соотношение процентных доходов к процентным расходам может служить индикатором способности банка к генерации дохода. Чем больше способность банка извлекать доход на каждый сум выплаченного процента по депозитам, тем выше этот показатель.

В топ-5 банков по соотношению процентных доходов к расходам вошли УзКДБ банк, Садерат банк, Пойтахт банк, Мадад инвест банк и Тенге банк. Это можно объяснить тем, что данные банки еще не утвердились на рынке депозитов и соответственно у них небольшие обязательства по выплате процентов по привлеченным средствам. Соответственно их суммарная доля в общем объеме срочных депозитов в секторе составляет 0,16%.

В свою очередь, в пятерку банков с наименьшим соотношением процентных доходов к расходам входят в основном банки со средним и крупным оборотом, которым необходимо привлекать большой объём срочных депозитов и других заёмных средств. Это Капиталбанк, Алокабанк, Асакабанк, Кишлок курилиш банк и Туркистон банк. Их суммарная доля в общем объеме срочных депозитов в секторе составляет 24,97%.

Ориент финанс банк занимает первое место по итогам всех рейтингов, хотя не является лидирующим в разрезе вышеуказанных показателей. В частности, количество пользователей дистанционными услугами на один филиал составляет 27 807 клиентов (4-е место), а показатель операционной эффективности (CIR) составил 34,8% (10-е место). Однако, в отличие от других банков, у Ориент финанс банка не наблюдается значительного расхождения между рейтингами по отдельным категориям.

Если рассматривать первую десятку рейтинга, то банки с участием государственной доли, такие как Узпромстройбанк, Ипотека-банк, Национальный банк и Асака банк имеют высокие показатели по качеству управления (CIR) и количеству пользователей дистанционными услугами на один филиал. Этому способствует то, что эти банки обслуживают базовые отрасли экономики и крупных корпоративных клиентов. В связи с этим, они управляют сравнительно большими активами на одного сотрудника, что даёт им возможность снизить операционные расходы, а также инвестировать в новые банковские технологии и программные продукты.

Другие коммерческие банки из этого рейтинга, такие как Ориент Финанс банк, УзКДБ банк, Давр банк, Ипак Йули, Трастбанк и Садерат банк, отличаются от банков с участием государственной доли высокой способностью к генерации дохода, что можно объяснить высокомаржинальностью выдаваемых кредитов в этих банках.