Ташкент, Узбекистан (UzDaily.uz) — Акционерное общество «Навоийский горно-металлургический комбинат» успешно разместило пятилетние корпоративные облигации на Лондонской фондовой бирже на сумму $500 млн со ставкой 6,75% годовых. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Облигации были выпущены в международных форматах RegS и 144А, что открыло доступ к инвестициям со стороны крупных игроков из США, Европы, стран Юго-Восточной Азии и других регионов.

В размещении принял участие консорциум ведущих банков-андеррайтеров: Citi, JP Morgan, Societe Generale и MUFG.

По их данным, общий объем заявок со стороны международных инвесторов превысил $2,3 млрд, что более чем в 4,6 раза превысило объём предлагаемого размещения, продемонстрировав высокий уровень доверия к эмитенту.

Привлечённые средства будут направлены на оптимизацию и диверсификацию кредитного портфеля предприятия на более выгодных условиях, что позволит снизить текущие финансовые издержки и повысить эффективность управления долгом.

В октябре 2024 года АО «Навоийский горно-металлургический комбинат» успешно разместил свои первые евробонды на Лондонской фондовой бирже (LSE) общим объёмом 1 миллиард долларов США. Размещение состояло из двух траншей: первый — на сумму 500 миллионов долларов со сроком обращения четыре года, второй — также на 500 миллионов долларов, но с семилетним сроком. Купонная ставка по ним составила соответственно 6,7% и 6,95% годовых.