Ташкент, Узбекистан (UzDaily.uz) – Трёхлетние еврооблигации Ипотека банка в размере 1,4 триллиона сумов были успешно размещены 25 апреля 2024 года на международной Венской фондовой бирже со ставкой купона 20,5% годовых. Организатором сделки выступил JP Morgan.

В 2023 году основная доля капитала Ипотека-банка была выкуплена венгерским банком ОТП. Большинство потенциальных инвесторов позитивно отнеслись к этой сделке.

Напомним, что в апреле 2021 года Ипотека-банк выпустил сумовые евробонды на 785 миллиардов. Таким образам, Ипотека-банк стал первым и остаётся единственным среди всех корпоративных эмитентов Узбекистана, который осуществил размещение залистингованных евробондов в национальной валюте.

Данный выпуск послужит дополнительным источником привлечения долгосрочных ресурсов в национальной валюте из-за рубежа, снизит уровень долларизации, укрепит позиции по ликвидности банка, а также послужит стимулом роста для бизнес - деятельности.

Ипотека-банк продолжает целенаправленно укреплять свои позиции в статусе активного международного эмитента с высоким кредитным рейтингом на уровне суверенного («BB», прогноз «Cтабильный»), а также расширять географическую базу потенциальных инвесторов и диверсифицировать источники своего фондирования.